Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет в Византии едет на родину. Он страстно желает править в Суздальской земле, чтобы сделать ее сердцем и оплотом всей Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не смирившись с такой участью, наследник восстает против воли родителя и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала его начинания венчаются успехом: зодчие, вызванные из Византии и Европы, возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется вера, развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем на Руси, Андрей навлекает на себя ярость столь же могущественных противников. Они начинают плести вокруг князя густую сеть из измен, тайных сговоров и коварных интриг.
