Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, всё больше скучая по дому и близким. Внезапно его главный враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает неожиданное предложение — дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с семьёй. Караг, движимый тоской, соглашается на сделку.
Однако он даже не догадывается о коварных планах Миллинга, угрожающих самой школе. Впереди Карага и его верных друзей — озорной белки Холли, бесстрашной волчицы Тикаани и преданного бизона Брендона — ждут серьёзные испытания и скрытые опасности.
